当社の環境方針に適合する事業のため、サステナブルファイナンスによる資金調達を行っています。
当社の発行するグリーンボンドは、国際資本市場協会が公表するグリーンボンド原則に沿ったフレームワークに基づき発行するものです。 また、サステナビリティ・リンク・ローンについてはローン・マーケット・アソシエーション等が定めるサステナビリティ・リンク・ローン原則に即した契約です。 どちらも第三者認証機関により、適格性に関するオピニオンを取得しています。
戸田建設グリーンボンド（新TODA BUILDING）
概要
| 名称 | 戸田建設株式会社第7回無担保社債 （戸田建設グリーンボンド） |
|---|---|
| 条件決定 | 2020年9月2日 |
| 発行日 | 2020年9月8日 |
| 年限 | 10年 |
| 発行総額 | 100億円 |
| 資金使途予定事業 | 新本社ビル「新TODA BUILDING」建設 |
| 社債格付 | A－（株式会社格付投資情報センター） |
| 発行登録追補目論見書 | 発行登録追補目論見書［PDF：611KB］ |
適合性に関する第三者評価
| セカンドパーティ・オピニオン | サステイナリティクス社によるセカンドパーティ・オピニオン［PDF：786KB］ |
|---|---|
| グリーンボンドアセスメント | GA1（株式会社格付投資情報センター） |
投資表明投資家一覧
戸田建設グリーンボンド（新TODA BUILDING）への投資を表明している投資家を掲載しております。（五十音順）
- 旭川信用金庫
- 茨城県信用組合
- 宇和島信用金庫
- 越前信用金庫
- 大阪信用金庫
- 観音寺信用金庫
- 北おおさか信用金庫
- 岐阜信用金庫
- 桐生信用金庫
- 桑名三重信用金庫
- ぐんまみらい信用組合
- さわやか信用金庫
- 芝信用金庫
- 太陽生命保険株式会社
- 高松信用金庫
- 高山信用金庫
- 敦賀信用金庫
- 東濃信用金庫
- 東予信用金庫
- 獨協大学
- 豊田信用金庫
- 長野信用金庫
- 新潟信用金庫
- 西尾信用金庫
- 西中国信用金庫
- 西兵庫信用金庫
- 日本生命保険相互会社
- 浜松磐田信用金庫（https://hamamatsu-iwata.jp/topics/news/20200908_7348.html）
- 播州信用金庫
- 富士信用金庫
- 三重県信用農業協同組合連合会
- 三島信用金庫
- 水島信用金庫
- 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
- 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（https://www.smtam.jp/institutional/stewardship_initiatives/esg/）
詳細につきましては、下記のプレスリリースをご覧ください。
資金充当状況
戸田建設サステナビリティ・リンク・ボンド
概要
| 名称 | 戸田建設株式会社第9回無担保社債（社債間限定同順位特約付） （サステナビリティ・リンク・ボンド） |
|---|---|
| 条件決定 | 2022年5月27日 |
| 発行日 | 2022年6月2日 |
| 年限 | 10年 |
| 発行金額 | 100億円 |
| 社債格付 | A－（株式会社格付投資情報センター(R&I）） |
| 発行登録追補目論見書 | 発行登録追補目論見書［PDF：611KB］ |
適合性に関する第三者評価
| セカンド・オピニオン | R&Iによるセカンド・オピニオン［PDF：611KB］ |
|---|
投資表明投資家一覧
戸田建設サステナビリティ・リンク・ボンドへの投資を表明している投資家を掲載しております。（五十音順）
- 愛知信用金庫
- 大阪信用金庫
- 香川県信用組合
- 観音寺信用金庫
- 協栄信用組合
- 桐生信用金庫
- 神戸信用金庫
- 小松川信用金庫
- 株式会社佐賀共栄銀行
- さわやか信用金庫
- 静清信用金庫
- 第一生命保険株式会社
- 大東京信用組合
- 太陽生命保険株式会社
- 淡陽信用組合
- 砺波信用金庫
- 長野信用金庫
- 西兵庫信用金庫
- ニッセイアセットマネジメント株式会社
- 浜松磐田信用金庫
- 播州信用金庫
- 東山口信用金庫
- 兵庫信用金庫
- 福泉信用組合
- 富士信用金庫
- 碧海信用金庫
- 北陸労働金庫
- 松本信用金庫
- 三島信用金庫
- 村上信用金庫
詳細につきましては、下記のプレスリリースをご覧ください。
戸田建設サステナビリティ・リンク・ローン
概要
| 組成方法 | シンジケートローン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組成金額 | 300億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約締結日 | 2022年10月26日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約実行日 | 2022年10月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約期間 | 10年間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アレンジャー／エージェント | 株式会社三菱UFJ銀行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貸付人（50音順） |
計36行 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPTs |
※1
|
概要
| 契約金額 | 30億円 |
|---|---|
| 契約締結日 | 2023年3月31日 |
| 契約実行日 | 2023年3月31日 |
| 契約期間 | 4年間 |
| 契約先金融機関 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| SPTs |
2025年9月以前に到来するSPTs判定日
2026年9月以降に到来するSPTs判定日
|
詳細につきましては、下記のプレスリリースをご覧ください。
概要
| 契約金額 | 25億円 |
|---|---|
| 契約締結日 | 2024年3月27日 |
| 契約実行日 | 2024年3月29日 |
| 契約期間 | 5年間 |
| 契約先金融機関 | りそな銀行 |
| SPTs |
|
適合性に関する第三者評価
| セカンドパーティ・オピニオン | R&Iによるセカンド・オピニオン |
|---|
Mizuho Eco Finance
概要
| 契約金額 | 20億円 |
|---|---|
| 契約締結日 | 2023年3月23日 |
| 契約実行日 | 2023年3月31日 |
| 契約期間 | 5年間 |
| 契約先金融機関 | 株式会社みずほ銀行 |
詳細につきましては、下記のプレスリリースをご覧ください。
その他ESGファイナンス
概要
| 契約金額 | 3.5億円 |
|---|---|
| 契約実行日 | 2023年8月31日 |
| 契約期間 | 5年間 |
| 契約先金融機関 | 明治安田生命 |
概要
| 契約金額 | 10億円 |
|---|---|
| 契約実行日 | 2024年3月29日 |
| 契約期間 | 5年間 |
| 契約先金融機関 | みずほ銀行 |
戸田建設グリーンボンド
概要
| 名称 | 戸田建設株式会社第3回無担保社債（戸田建設グリーンボンド） |
|---|---|
| 条件決定日 | 2017年12月8日 |
| 発行日 | 2017年12月14日 |
| 年限 | 5年 |
| 発行総額 | 100億円 |
| 資金使途予定事業 | （仮称）五島市沖洋上風力発電事業 |
| 社債格付 | BBB+（株式会社格付投資情報センター） |
| 発行登録追補目論見書 |
適格性に関する第三者評価
| セカンドオピニオン | |
|---|---|
| グリーンボンドアセスメント |
当グリーンボンドに関する投資表明
投資表明投資家一覧
戸田建設グリーンボンドへの投資を表明している投資家を掲載しております。（五十音順）
- 元気な長崎応援投資事業有限責任組合
- 大和住銀投信投資顧問株式会社
- 東京海上アセットマネジメント株式会社
- 株式会社野村総合研究所
- 三井住友信託銀行株式会社
- 株式会社宮崎太陽銀行
- 労働金庫連合会
詳細につきましては、下記のプレスリリースをご覧ください。
本情報は当社による社債の発行を公表することのみを目的としており、証券その他の投資勧誘又は類似行為を行うものではありません。
資金充当状況
キャピタル・アイAwards “BEST DEALS OF 2017”特別賞を受賞
日本の資本市場の活動を報道するメディアである（株）キャピタル・アイが選出する「キャピタル・アイAwards “BEST DEALS OF 2017”」※1において、当社のグリーンボンド発行が特別賞を受賞しました。
- ※1証券会社および機関投資家へのアンケートをもとに、2017年度の債権・株式発行市場における優良案件・発行体を同社編集部が選出。
講評（受賞理由）
本業プロジェクトを対象とした国内初のグリーンボンド（GB）。国内格付け会社の予備格付けと海外のESG評価機関のセカンドオピニオンを取得し、POT方式※2を採用して透明性の高いマーケテイングを行うなど、工夫を凝らした。GBの特性を活かしてESG投資家を取り込んだうえ、トリプルB格としては破格のプライスに仕上げた。今後のコーポレート物GBの活性化につながる案件と評価された。
- ※2機関投資家の動向を関係者間で共有し、発行条件を決める方式。
戸田建設オフショアウインドパワーグリーンボンド（リテール債）
概要
| 名称 | 戸田建設株式会社第4回無担保社債 （戸田建設オフショアウインドパワーグリーンボンド） |
|---|---|
| 条件決定日 | 2018年12月7日 |
| 発行日 | 2018年12月21日 |
| 年限 | 5年 |
| 発行総額 | 50億円 |
| 資金使途予定事業 | 五島市沖洋上風力発電事業 |
| 社債格付 | A－（株式会社格付投資情報センター） |
| 発行登録追補目論見書 | |
| 個人投資家向けリーフレット |
適格性に関する第三者評価
| セカンドオピニオン | |
|---|---|
| グリーンボンドアセスメント |
詳細につきましては、下記のプレスリリースをご覧ください。
本情報は当社による社債の発行を公表することのみを目的としており、証券その他の投資勧誘又は類似行為を行うものではありません。
